Приключенческая история с элементами театра кукол для семейного просмотра. Во время скитаний в поисках лучшей жизни сирота по имени Крабат попадает на старую зловещую мельницу. Ее хозяин соглашается приютить мальчика, но с одним условием: Крабат должен пойти к нему в ученики. Так герой становится одним из подопечных Мастера — мельника и могущественного колдуна. Но плата за уроки окажется слишком высока. Спастись от темных чар помогут свет и мелодия истинной любви.
Постановщики спектакля — создатели творческого объединения «Таратумб» Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина — номинанты и лауреаты Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля «Золотая Маска», Российской Национальной театральной премии «Арлекин», авторы постановок, которые входят в ТОП-10 лучших спектаклей для всей семьи по версии журнала Forbes.