Часы бьют заветные двенадцать ударов, и весь дом торжественно преображается... Дети и взрослые с шумом разворачивают подарки, радуясь и поздравляя друг друга... И именно тогда в самых отдаленных уголках дома, за общим весельем, тихо-тихо, порою бесшумно, чудеса медленно прокрадываются в дом...
В этом уютном, камерном спектакле все как у Гофмана: брат с сестрой, праздничная елка, подарки и, конечно, маленький уродливый Щелкунчик. Юные зрители в зале — тоже часть этой сказки. Вот все дети вдруг становятся отважным войском под предводительством мальчика Франца, сражающегося с мышиным Королем; а вот — превращаются в лебедей, которых девочка Мари кормит с рук марципаном.