Новая опера играет «Фауста» в неожиданном преломлении. Европейская, немецко-французская матрица предстает в сочетании с фаустианством Михаила Булгакова. Играя Маргаритой и Фаустом – светом и тьмой – Мефистофель представляет диалектику добра и зла, доводит эти силы до абсолюта и наблюдает.
С тремя главными персонажами связаны и три сценических лейтмотива – света, движения, платка. Действие спектакля нелинейно, странствие в пространстве и времени диктует форму – от черного кабинета Фауста к черному кабинету Мефистофеля, через городок немецкого средневековья и цветущий сад.