Действие происходит в 1939 году накануне возвращения Марины Ивановны Цветаевой в Россию из эмиграции. Основные события пьесы происходят 8 октября 1931 года. В год, когда Максимилиан Волошин решает отметить день рождения М. И. у себя на даче в Коктебеле без её участия. Спектакль наполнен стихами великих поэтов серебряного века и песнями на стихи Марины Цветаевой. Красной линией проходят мучительные размышления Народного комиссара внутренних дел СССР, которому необходимо принять решение впускать или нет в страну Марину Ивановну.