Сказка о доброй, шаловливой, озорной и справедливой ведьмочке, которая нарушает все правила, принятые в обществе колдунов и ведьм. Непоседливая, юная (всего-то 127 лет!) колдунья получает задание стать хорошей ведьмой всего за один год. Это такое наказание за её проделки.
Старый мудрый ворон Абрахас терпеливо помогает маленькой Бабе-яге стать доброй волшебницей, а не злющей ведьмой, как ей на роду написано…
Колдовство пока не получается, а самое обидное – ее ещё и не пускают на главный магический праздник, Вальпургиеву ночь. Сказка полна приключений и превращений, танцев и песен, и, конечно, героям помогают животные и птицы!
И в итоге, как и во всех сказках, добро побеждает зло, и желание героини сбывается – она все-таки становится колдуньей, а если быть точнее, доброй волшебницей.
Спектакль поставлен Московским театром иллюзий по мотивам произведения немецкого писателя Отфида Пройслера «Маленькая Баба-яга».